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【14:09 亨通光电(600487)：22年23Q1业绩稳增 订单充足发展态势向上】

5月15日给予亨通光电(600487)推荐评级。

投资建议：期待光纤光缆集采、海风招标落地。预计公司23-25 年归母净利润分别为22.27 亿元/28.01 亿元/33.99 亿元，当前市值对应PE 倍数为16x/13x/10x，公司近5 年估值中枢为23 倍。维持“推荐”评级。

风险提示：光纤光缆需求不及预期；海风建设节奏不及预期。

该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。